27 липня 2021 року Україна провела розрахунки за додатковим розміщенням облігацій зовнішніх державних позик (єврооблігацій) на суму 500 000 000 доларів США з відсотковою ставкою 6,876% та погашенням 21-го травня 2029 року, загальна непогашена сума яких становила 1 250 000 000 доларів США. Довипуск відбувся з дохідністю 6,30% та ціною пропозиції при вторинному розміщенні 103,493%. Єврооблігації будуть допущені до торгів на головному ринку Лондонської фондової біржі 28 липня 2021 року.
 |
Маєте Телеграм? Два кліки - і ви не пропустите жодної важливої юридичної новини. Нічого зайвого, лише #самасуть. З турботою про ваш час! |
Читайте також: "Податкова амністія + Інвестиції = Успіх"
Про це повідомляє пресслужба Мінфіну.
В результаті завершення додаткового розміщення єврооблігацій, загальна номінальна сума єврооблігацій, номінованих в доларах США, з відсотковою ставкою 6,876% та погашенням в 2029 році в обігу складає 1 750 000 000 доларів США.
Інвесторська база всієї транзакції переважно складається з фондів, що управляють активами (60,6%), хедж-фондів (32,9%), банків (3,5%), пенсійних і страхових фондів (2,0%) та приватних банків (0,9%).
Найбільший попит був зі сторони інвесторів зі Сполученого Королівства, Сполучених Штатів та країн континентальної Європи, які придбали більшу частину єврооблігацій додаткового розміщення - їх частки склали 51,5%; 36,5% та 11% відповідно. Інвестори з Азії купили 1% додаткового розміщення.
Кошти від додаткового розміщення єврооблігацій були перераховані в Україну та будуть використані для фінансування державного бюджету.
BNP Paribas and Goldman Sachs International виступили спільними лід-менеджерами транзакції.