INTEGRITES виступила юридичним радником NOVUS та УНІВЕР з питань структурування, розробки документальної бази та реєстрації випуску корпоративних облігацій на суму 400 мільйонів гривень (близько 10 мільйонів євро) на українському ринку.
 |
Маєте Телеграм? Два кліки - і ви не пропустите жодної важливої юридичної новини. Нічого зайвого, лише #самасуть. З турботою про ваш час! |
Облігації, забезпечені нерухомим майном ГК «Новус Україна», перебуватимуть під наглядом INTEGRITES як незалежного адміністратора. Проєкт, розпочатий наприкінці 2023 року під керівництвом організатора (ліцензованої інвестиційної компанії Універ Капітал), було оформлено поданням документів до регулятора у травні 2024 року та отриманням тимчасового свідоцтва у вересні цього року.
Корпоративні облігації ТОВ «НОВУС Україна» стануть доступними для інвесторів з 26 вересня 2024 року, після отримання відповідного дозволу НКЦПФР (Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку). Цей проєкт є новацією як для ринку роздрібної торгівлі, так і для ринку юридичних послуг, оскільки став першим в Україні випадком залучення небанківської організації як незалежного адміністратора облігацій. Команда INTEGRITES використала свій досвід у розробці та публічній адвокації нормативно-регуляторної бази, яка дозволила небанківським організаціям, зокрема й юридичним фірмам, виступати адміністраторами випусків облігацій. Таким чином INTEGRITES створила прецедент і сформувала модель для інших учасників ринку боргових цінних паперів.
Юристи INTEGRITES й розробили перший у галузі типовий договір про адміністрування випуску облігацій, який відображає кращі практики у сфері єврооблігацій, а також супроводили укладення договору забезпечення.
До команди, яка працювала над цим проєктом під керівництвом керуючого партнера Олексія Феліва та партнера Олега Загнітка, увійшли радник Василь Юрманович, старші юристи Юрій Корчев та Сергій Даців.